Trompettiste de renommée internationale, Malik Kadar s'envole pour Le Caire, sa ville natale qu'il n'a pas revue depuis son enfance. A l'occasion de ce voyage imprévu, le musicien se souvient des cours de trompette qu'il suivait dans un local situé au-dessus d'une salle de boxe. Il avait alors dix ans et les rencontres qu'il fit dans ce lieu insolite — notamment celle d'Issa, une jeune boxeuse de son âge défiant l'autorité pour pratiquer son art — marquèrent à jamais sa vie.