La nuit sur papier noir, où l'on suit un chat amoureux. Le jour sur papier calque, où l'on continue la promenade, suivant des insectes qui vivent dans les herbes : la luciole croise un criquet, une escargot... Puis la grotte sur papier bis, où l'on découvre un trésor, des peintures rupestres, un fossile et puis on ressort à la lumière, à la vie, grâce aux lucioles, petits trous d'éclairs jaunes dans l'épais papier noir.