Marchand d'animaux sauvages, Harkhuf fait voile sur le Nil avec ses deux fils, Tutmose et Ibrim, lorsque le bateau fait naufrage. Sauvés par le pharaon lui-même, Akhenaton, ils s'installent au palais. Tutmose y apprend la sculpture tandis qu'Ibrim devient musicien. Mais leur père découvre que le pharaon ne croit plus qu'en Aton et veut cesser d'honorer les autres dieux.