Chat est curieux, très curieux... et avale tout ce qu'il rencontre avant de rencontrer Chien... Dans le bocal, un poisson bleu avale un têtard jaune : le têtard devient vert... et grenouille. Dans l'arbre, un nid avec oeuf rouge, avalé par une souris jaune : l'oeuf devient orange... et poussin... Un livre intelligent pour apprendre le mélange des couleurs, à travers la métamorphose des animaux qui de têtard, oeuf ou chenille changent à la fois de forme et de couleur pour devenir grenouille, poussin et papillon.