Et si les Etats-Unis n'avaient jamais existé ? 1863. Soutenu par Napoléon III, Maximilien d'Autriche se voit proposer la couronne d'empereur du Mexique. En Amérique du Nord, la guerre entre l'Union et les Confédérés est sur le point de prendre un tournant décisif. Ferenc von Richter, envoyé par le roi de Prusse pour le tenir informé de l'évolution du conflit, fait la connaissance du comte Ferdinand von Zeppelin, qui vient d'effectuer son premier vol en ballon à Saint-Paul, Minnesota. Ensemble, ils se prennent à rêver d'un monde où les plus légers que l'air mettraient fin à toutes les guerres. Mais Ferenc va croiser la route de Morleau, un Français ayant appartenu aux chasseurs d'Afrique, et celle de Mahpiya Ilé, un natif américain qui lui ouvrira les portes d'un autre monde... plus spirituel. Ces trois aventuriers pourraient faire de cette année 1863 celle où le cours de l'histoire a changé à tout jamais.