Vieux Bourricot rêve de quitter les champs pour entamer une carrière de chanteur. Mais ses projets musicaux avec Chat Borgne, Chien Battu et Coq Rouillé sont contrariés par une bande de malfrats. Une histoire inspirée du conte Les musiciens de la ville de Brême et illustrée de peintures à l'huile et de silhouettes en ombres chinoises.