Il y a 30 000 ans, au milieu des terres gelées, le clan d'Ao disparaît. Ao, le dernier Néandertal, décide alors de partir à la recherche de son frère jumeau. Le long voyage commence...Ao parle avec la nature. Mais d'autres hommes différents de lui, les Homo Sapiens, veulent l'arrêter dans sa quête. Parmi eux, une femme, prisonnière comme lui, Aki...