"La Leçon de natation" de Danny de Vent (9 min) : Jonas, cinq ans, s’apprête à suivre son premier cours de natation. Alors qu’il tente de fuir cet endroit qui l’effraie, il tombe dans le grand bain. Retenu à flots par ses brassards, Jonas découvre la piscine, lieu chaotique peuplé d’étranges créatures. - "Tôt ou tard" de Jadwiga Kowalska (5 min) : Un écureuil rencontre une chauve-souris solitaire. Ensemble, ils essaient de remettre de l'ordre dans les rouages souterrains qui orchestrent la danse du jour, de la nuit, et de bien plus encore. - "Le Joyeux petit canard" (The Happy Duckling) de Gili Dolev (9 min) : Un petit garçon et un étrange canard découvrent qu’il faut parfois être cruel pour être gentil. - "Le Printemps de Mélie" de Pierre-Luc Granjon (28 min) : Au royaume, les célébrations de la fête du printemps ont à peine commencé que la cité est menacée par une terrible épidémie. La princesse Mélie, désignée reine du carnaval, mène alors l’enquête en compagnie de Mélusine la hérissonne, et découvre que l’eau de la cité a été empoisonnée!