Le docteur Malcom Crowe, psychologue pour enfants, est hanté par son échec vis-à-vis d'un jeune patient perturbé qu'il n'a pas réussi à aider. Il rencontre Cole Sear, un garçon de 8 ans aux mêmes symptômes, et se promet de tout faire pour l'aider. La recherche d'une explication rationnelle guidera l'enfant et le thérapeute vers une vérité foudroyante et inexplicable...