Un roi tyrannique s'éprend d'une jeune bergère. Mais celle-ci réserve son coeur à un petit ramoneur. Aidé de l'oiseau, le malheureux soupirant va tirer la jolie bergère des griffes du roi tout-puissant.
Un petit clown très curieux au corps en accordéon s'échappe de la poche de Paul Grimault. Le cinéaste lui présente les personnages de 11 courts-métrages