Au pays de Gandahar, la vie est paisible. La nature, modifiée au cours de milliers d'années, a accouchée d'un monde d'harmonie. Mais voilà que les oiseaux miroirs, les yeux de la reine Ambisextra, font état de villages entiers aux habitants changés en pierre...
Sur la planète Vgam vivent les Draags, humanoïdes de douze mètres de haut. Ayant atteints les plus hauts sommets de la connaissance, ils mènent une existence de loisirs et de méditation. Ils possèdent de minuscules animaux familliers, les Oms...